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协助企业成功发行私募债券
 

三、山重水复疑无路,柳暗花明又一村—协助企业成功发行私募债券

【私募概述】

私募债券是指向与发行者有特定关系的少数投资者募集的债券,其发行和转让均有一定的局限性。私募债券的发行手续简单,一般不能在证券市场上交易。

随着我国债券业的发展,发行债券成为企业融资的一个有效手段,由于私募债券发行成本低、对发债机构资格认定标准较低、可不需要提供担保、信息披露程度要求低、有利于建立与业内机构的战略合作等优势,近年来,中小企业通过私募债券方式来筹集资金十分普遍。

【案情简介】

本所于2013年底为南京江宁区某中小企业发行私募债券全程提供了法律服务。在前期的尽职调查过程中,本所律师就发现的法律问题向发行人、券商等进行提示,但是,在发行债券过程中由于发行人忽视法律风险问题,导致债券发行出现了可控范围外的风险,债券发行人一度打算放弃债券发行,但那必然会面临重大的经济损失。本所律师依照法律规定以及债券发行的相关规则要求提供了完善的解决方案,同时与有关部门沟通协调,对相关事项重新进行合法合规性审查,出具了完整的法律意见书,最终保证了该私募债券的成功发行,避免了发行失败所带来的巨大损失。

【案件点评】

本所在近年来多次协助中小企业私募债券的发行,总结了一套完整的风控体系,中小企业发行债券往往得不到很多投资者的响应,一个令投资者放心的风险控制和风险担保体系无疑大大增加了私募债券的成功可能性。

【法条链接】

     1.《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》(上证债字〔2012〕176号);

     2.《上海证券交易所中小企业私募债券业务指引》(试行)(2012);

     3.《证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点办法》(中证协发[2012]120号);

     4.《中小企业私募债券试点登记结算业务实施细则》。

 

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